11月13日早間,華潤置地公告稱,UBS AG Hong Kong Branch同意擔任公司的代理促使承配人,以每股41.70港元購買共49,500,000股配售股份。
預計的所得款項凈額(經扣除專業費用及其他配售開支)估計約為20.61億港元。出售事項所得款項凈額擬用作集團收購儲備土地、開發成本及一般營運資金。
配售股份占華潤萬象生活于本公告日期已發行股份總數約2.17%,每股配售股份的配售價為41.70港元,較最后交易日在聯交所所報之收市價每股46.12港元折讓約9.58%;及于緊接配售協議日期前最后五個連續交易日及包括最后交易日在聯交所所報之平均收市價42.24港元折讓約1.27%。
華潤置地表示,公司認為配售可以令華潤萬象生活的股東結構更多元,從而能夠鼓勵及吸引機構投資者對華潤萬象生活作出投資、并增加其股份的流動性,增強市場信心及提高華潤萬象生活股份價值,而公司作為華潤萬象生活的控股股東亦能夠借此受益。
根據華潤萬象生活披露,華潤置地為公司的控股股東,直接持有本公司1,650,000,000股股份,占公司已發行股份總數約72.29 %。于配售事項完成后,華潤置地持有公司的股權將減少至公司已發行股份總數約70.12%。
而中國華潤有限公司作為公司最終控股股東,透過華潤置地、華潤集團(置地)有限公司及合貿有限公司,間接持有本公司的股權則會減少至本公告之日已發行股份總數約71.55%。
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