首開股份公告稱，據公司業務發展需要，為拓寬公司融資渠道，優化現有融資結構，合理控制公司整體融資成本，公司擬面向專業投資者非公開發行公司債券。方案如下：

1、本次債券發行的票面金額、發行規模

本次債券的票面總額不超過人民幣 105 億元（含105 億元），可一次性進行申請，也可分批多次申請，具體發行規模提請股東會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在上述范圍內確定。

2、債券期限

本次債券的期限不超過 10 年（含 10 年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體存續期限提請股東會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在上述范圍內確定。

3、債券利率及確定方式

本次公司債券采取固定利率形式，采用市場化發行方式，最終票面利率以簿記建檔結果為準。

4、還本付息方式

本次債券利息按年支付，本金連同最后一期利息一并償還。

5、發行方式

本次債券在完成必要的發行手續后，既可以采取一次發行，也可以采取分期發行的方式，具體發行期數及各期發行規模提請股東會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況確定。

6、發行對象及向公司原有股東配售安排

本次債券擬向具備相應風險識別和承擔能力且符合《公司債券發行與交易管理辦法》的專業投資者發行，本次債券不向公司股東優先配售。

7、募集資金用途

本次債券募集資金將用于償還到期（或回售或贖回）的公司債券、階段性臨時補充流動資金及法律法規允許的其他用途等。具體募集資金用途提請股東會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況確定。8、承銷方式

本次債券由主承銷商以余額包銷方式承銷。

9、擔保方式

本次債券主要采取信用形式。具體增信機制提請股東會授權董事會或董事會授權人士根據市場情況、監管政策及與主承銷商協商確定。

10、贖回條款或回售條款

本次債券是否設計贖回條款或回售條款及相關條款具體內容提請股東會授權董事會或董事會授權人士屆時根據相關規定及市場情況確定。

11、債券交易流通

本次債券發行完成后，提請股東會授權公司董事會或董事會授權人士根據中國證監會及上海證券交易所的相關規定辦理本次債券的交易流通事宜。

12、償債保障措施

本次債券發行后，在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息的情況時，同意公司至少采取如下措施，并提請股東會授權公司董事會或董事會授權人士辦理與下述措施相關的一切事宜：

（1）不向股東分配利潤；（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；（3）調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；（4）主要責任人不得調離。

13、決議的有效期

本次債券決議的有效期為自股東會審議通過之日起24 個月。